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6月份中厚板价格偏弱运行

作者: 江苏开乾金属科技有限公司 浏览:184 发表时间:2019-06-19

5月份,国内中厚板品种价格呈现小幅松动趋势。库存层面的情况来看,5月底全国25个重点城市的库存均值较4月份小幅减少。从钢厂产能释放方面的情况来看,5月份钢厂产出继续增加。各基本面的大致情况基本如下:

一、5月份中厚板市场整体回顾

(一)中厚板国内价格运行情况5月份全国中厚板均价小幅松动。5月份国内普板均价4102.19元/吨,环比4月份下跌21.9元/吨,跌幅0.53%,同比2018年同期下跌308.58元/吨,跌幅7%。

从品种价差方面的情况来看,5月份中厚板与热轧板卷之间的价差为75.9元/吨,4月份数据为95.45元/吨,价差减少19.55元/吨,环比跌20.48%;2018年同期数据为190.73元/吨,下跌114.83元/吨。(备注:价差是指的中厚板价格减去热轧板卷价格)具体情况如下图1、图2所示:

图1:全国中厚板均价跟踪

图2:跟踪中厚板-热轧板卷价差

(二)中厚板钢厂生产情况

从长期跟踪的中厚板生产情况来看,5月份钢厂产能释放力度较4月份增强,从周度钢厂环节的数据来看,5月份平均产能利用率为:80.23%,4月份平均产能利用率为:76.90%,月环比增3.33%,2018年5月份同期数据为78.11%,年同比增2.12%,具体情况如下图3所示:

图3:对标钢厂周产能利用率

(三)中厚板社会库存情况

从跟踪的市场库存方面的情况来看,5月国内市场中厚板库存整体呈现小幅减少的趋势。从均值来看,5月份社会库存均值为101.33万吨,4月份社会库存均值为102.49万吨,环比减1.13%,2018年4月份社会库存均值84.42万吨,同比增20.03%。具体情况如下图4所示:

图4:中厚板社会库存变化

(四)中厚板钢厂库存情况

从跟踪的市场库存方面的情况来看,5月国内钢厂中厚板库存相较于4月份小幅增加。从均值来看,5月份钢厂库存均值为71.39万吨,4月份钢厂库存均值为69.53万吨,环比增2.68%,2018年5月份钢厂库存均值71.37万吨,同比增0.03%。具体情况如下图5所示:

图5:中厚板钢厂库存变化

(五)表观消费量监测

从监测的表观消费数据来看的话,周度数据跟踪情况显示进入5月份消费量小幅提升。5月份均值为130.21万吨,4月份均值125.04万吨,月环比增4.13%;2018年同期126.98万吨,年同比增2.54%。具体情况如下图6所示:

图6:中厚板表观消费量监测

(六)利润情况跟踪

4月份跟踪行业内中厚板利润均值在297元/吨,较3月份增22元/吨。目前来看本品种行业内利润伴随着价格面的趋稳有小幅的转好。

进入6月份,目前情况来看整体并不容乐观,市场现货环节呈现了加速走弱的迹象,期货层面的不配合也影响了前期市场的心态运行,整体来看,6月份短期几方面的因素值得关注:

1、细分品种板的销售颓势预示着下游采购需求的走弱

1-4月份累计值:1-4月份造船板累计产量288.21万吨,同比增加40.82万吨,上升16.50%;锅炉容器板累计产量87.13万吨,同比减少6.91万吨,下降7.35%。桥梁板累计产量65.64万吨,同比减少8.46万吨,下降11.42%。管线钢累计产量81.64万吨,同比减少12.46万吨,下降13.24%;总累计产量522.62万吨,同比增加12.99万吨,上升2.55%。

从上述数据看,2019年1-4月份四大品种板累计产量呈现三降一升,总产量同比上升,其中造船板增量功不可没,与1-4月造船完工量同比增长13.3%的数据相吻合。但从另一个角度看,1-4月造船新承接订单量同比下降47.3%,意味着未来钢厂船板订单面临下降的局面。18年桥梁板钢厂散单从接单至安排生产周期为1.5-2个月,现平均1个月左右,表明桥梁板订单有所收缩,但整体接单情况良好。考虑到近两年包括桥梁建设(基础设施建设)、管廊建设以及锅炉容器行业标准提升加强等一系列带来的对应需求的预期,这一部分细分产品的产量的降低是相对值得市场关注的信号。

2、社会库存虽年度同比增幅明显,但短期月度环比角度依旧偏低

社会库存今年整体基数提升的背景之下,月度角度对比来看的话数据显示短期还是处于相对偏缺货的背景下,对于市场而言目前一部分区域依然存在着规格相对不齐全,底部支撑偏强的迹象。虽然阶段性行情走弱是由于市场情绪面偏空,需求弹性上冲幅度缩减等利空综合影响的结果,但是考虑到大部分生产企业由于品种结构调整,目前生产的材质相对偏中高端之后所带来的市场流通材相应的减少,流通市场的库存角度对于价格的支撑力度相较于去年而言会更为明显。

综合来看的话,6月份现有大背景之下,整体市场依旧表现出承压的现象,但是市场弹性运行空间和基础依旧存在部分,预计在整体偏弱的格局下存在阶段性震荡的空间。


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